Lancé en octobre 2019, le produit sur mesure géré par le principal fournisseur de solutions alternatives SYZ Capital, en partenariat avec Banca March, a atteint l'étape symbolique de 200 millions d’euros d'actifs sous gestion, doublant ainsi en un an. Depuis sa création en octobre 2019, le fonds a également enregistré une performance annualisée de 5,4 %, tout en bénéficiant d'un ratio de Sharpe exceptionnel de 1,3, l'une des meilleures performances de sa catégorie.
Géré par une équipe dirigée par le gestionnaire de fonds chevronné Cédric Vuignier, Head of Liquid Alternative Managed Funds, le fonds OYSTER BM Alternativos investit dans certaines stratégies de couverture d'actions, event-driven, macro et de valeur relative, dans le but de mieux résister aux corrections du marché. « Nous avons été particulièrement solides sur une base ajustée au risque grâce à notre approche de gestion active. Les conditions de liquidité des véhicules UCITS alternatifs nous ont permis d'être dynamiques dans des environnements difficiles », explique Cédric Vuignier.
Cette croissance rapide est le résultat d'une excellente dynamique de travail entre les institutions partenaires, d'une communication claire avec les clients par le front office, ainsi que de l'accès privilégié dont Syz Capital a toujours bénéficié auprès des meilleurs gérants de fonds de cet univers.
Juan Antonio Roche González, membre du comité exécutif de Banca March, commente ce partenariat : « Les investissements alternatifs sont la quintessence de la gestion active dans laquelle Banca March croit profondément. Cette vision s'est concrétisée en 2019 lorsque nous avons convenu de lancer une formule avec Syz Capital, afin de créer une offre clé pour les portefeuilles de clients - une formule que les obligations ne sont plus en mesure de satisfaire. Ce partenariat tout à fait naturel, entre deux spécialistes familiaux, a bénéficié du meilleur test possible tout au long des mois de Covid, période au cours de laquelle la transparence et la connaissance du marché étaient les plus nécessaires. Le résultat ne pourrait pas être meilleur : des performances audacieuses et des avoirs sous gestion exceptionnels. Nous attendons avec impatience les opportunités à venir. »
Une success story reproductible
Le modèle de marque blanche s'est avéré être un grand succès avec une demande croissante des clients, permettant ainsi à chaque partie de se concentrer sur ses points forts. La demande n'a cessé de croître et la flexibilité et le temps de réaction rapide de l'équipe ont constitué une raison supplémentaire de l'avantage concurrentiel établi. Avec une telle preuve de concept, des discussions sont déjà en cours pour étendre le programme à d'autres institutions qui ne peuvent ou ne souhaitent pas internaliser les services de gestion de fonds, mais qui doivent répondre à la demande croissante des clients.