SYZ-Gruppe gründet Investmentgesellschaft für Privatmarktanlagen – SYZ Capital

SYZ Capital ist auf Privatmarktanlagen und Privatmarktberatungen spezialisiert und wurde von Unternehmern für Unternehmer gegründet. Die Gesellschaft mit Sitz in Zürich konzentriert sich auf Anlagemöglichkeiten in Segmenten der Privatmärkte, die von traditionellen Marktteilnehmern aufgrund der Grösse oder der Komplexität oder wegen unterschiedlicher Anlagehorizonte übersehen werden.

Das Unternehmen wird gemeinsam von Marc Syz und Olivier Maurice geführt und verwirklicht ein partnerschaftliches Modell, das die nächste Generation von Privatmarktspezialisten anziehen will. Dieser Ansatz wird durch ein grosses Beraternetzwerk von Private-Equity-Experten, Immobilienfachleuten und anerkannten Branchenkennern unterstützt.

Marc Syz, Co-Geschäftsführer von SYZ Capital, sagt:

«Die besten Trends zu finden, verlangt besondere Fähigkeiten. SYZ Capital will einen einzigartigen Zugang zu ausgewählten Chancen und Nischen im gesamten Spektrum der Privatmärkte und Direktinvestitionen anbieten. Ziel ist es, sich an allen Transaktionen aktiv zu beteiligen und so die Interessen aller Parteien miteinzubeziehen.»

Das Angebot stützt sich auf zwei Säulen. Erstens will SYZ Capital einen diversifizierten Multi-Manager-Fonds mit einem unternehmenseigenen Asset-Allokationsmodell anbieten. Der Fonds soll Chancen unter Berücksichtigung der Zyklen bezüglich des absoluten und relativen Werts marktübergreifend identifizieren. Der Ansatz unterliegt keinen Beschränkungen und zielt darauf ab, in der Kapitalstruktur die besten Risiko-Rendite-Chancen zu finden. Ferner wird SYZ Capital Mandate individuell auf die Anforderungen der Anleger zuschneiden, die mit massgeschneiderten Portfolios in verschiedene Segmente der Privatmärkte investieren wollen.

Zweitens wird sich ein spezialisiertes Team besonders auf Wachstumsmöglichkeiten konzentrieren, wie etwa Buy and Build-Strategien, und durch die Konsolidierung fragmentierter Märkte Branchenführer aufbauen. Zur Maximierung der Wertschöpfung erfolgt dies in Zusammenarbeit mit etablierten und erfahrenen Familienunternehmen, die fest in ihrer jeweiligen Branche verankert sind und ein umfassendes operatives Know-how besitzen. Dank der Ausführungsexpertise in Europa und Asien ermöglicht SYZ Capital allen Family Offices und Anlegern Direktinvestitionen in ausgewählte Transaktionen.

Obwohl die Privatmärkte einen wichtigen Teil der Weltwirtschaft darstellen, ist es für die meisten Anleger schwierig, Zugang zu ihnen zu erlangen. Auf die Privatmärkte – Private Equity, Private Debt und Immobilien – entfallen rund USD 5,1 Billionen von den USD 80 Billionen, die insgesamt investierbar sind.

Die Finanzliteratur und empirische Studien zeigen, dass die Privatmärkte höhere Renditen erzielen können als traditionelle Anlageklassen. Daher ziehen immer mehr Anleger alternative Anlagen als Teil eines gut diversifizierten Portfolios in Betracht . Da die Unternehmen heute länger mit dem Börsengang warten und die Anleger in einem volatilen Niedrigzinsumfeld nach Renditen suchen, ist es angezeigt, Privatmarktanlagen in einem breiter gefächerten Portfolio zu berücksichtigen.

Während Anleger seit Jahrzehnten Zugang zu Hedgefonds-Strategien haben, dominieren institutionelle Investoren nach wie vor die Privatmärkte. Als weltweite Investmentgruppe, die seit der Gründung im Jahr 1996 die Performance-Erzielung für ihre Kunden in den Vordergrund stellt, erkennt SYZ das Rendite- und Diversifikationspotenzial der Privatmarktstrategien und ist bestrebt, sie auch ihren nichtinstitutionellen Kunden zugänglich zu machen.

Eric Syz, CEO der SYZ-Gruppe, sagt: «SYZ Capital ist der jüngste Entwicklungsschritt der SYZ-Gruppe. Dieser Schritt beweist, dass wir stets aus dem üblichen Rahmen ausbrechen und Innovationen für unsere Kunden schaffen wollen. Mit SYZ Capital wollen wir Private-Equity-Anlagen demokratisieren.»

Er fügt hinzu: «Unser Kundenstamm besteht im Wesentlichen aus Unternehmern. Sie verstehen die realwirtschaftlichen Auswirkungen der Anlagen in privat gehaltenen Firmen. Das bedeutet, eine Vision zu teilen und von dem Wachstum zu profitieren, das durch ein erfolgreiches Geschäftsmodell geschaffen wird.

Viele unserer Kunden haben beachtliche Unternehmen aufgebaut und Wachstum und Arbeitsplätze geschaffen. Nicht nur, weil sie gute Ideen hatten, sondern auch, weil sie von Finanzpartnern unterstützt wurden, mit denen sie eine Vision teilen.»

* Nach jüngsten Umfragen planen 79 % der Anleger 2019 eine Erhöhung ihrer Private-Equity-Allokationen. 62 % beabsichtigen, auch ihre Allokation in Private Debt aufzustocken.