SYZ Capital positioniert sich mit gebündelter Angebotspalette als führender Spezialist für alternative Anlagen

SYZ Capital beabsichtigt ein weltweites Kompetenzzentrum für alternative Anlagen zu werden. Hierzu führt SYZ Capital die Teams SYZ Asset Management Alternatives und SYZ Private Banking Global Investment Solutions unter einem Dach zusammen und bündelt das zu alternativen Anlagen entwickelte Know-how aus der gesamten SYZ-Gruppe.

Der ursprüngliche Fokus von SYZ Capital liegt auf Privatmarktanlagen wie etwa Direktinvestitionen in Private Equity sowie Themen- und Multi-Manager-Fonds. Er ist darauf ausgelegt, anspruchsvollen Anlegern, Familien und Unternehmern die Möglichkeit zu geben, gemeinsam mit der Familie Syz in Chancen zu investieren, die traditionell institutionellen Anlegern vorbehalten waren.

SYZ Capital wird die zuvor von SYZ Private Banking und SYZ Asset Management angebotene Expertise bei liquiden alternativen Anlagen und Hedgefonds-Lösungen sowie ein verwaltetes Vermögen von insgesamt CHF 1 Mrd. auf sich vereinen. Damit verbessert die Bank ihre Position, um den sich verändernden Anforderungen der Anleger gerecht zu werden und Chancen an den globalen Märkten zu nutzen.

Sherban Tautu, Head of Global Investment Solutions (GIS), und seine Kundenbetreuungsteams wechseln zu SYZ Capital. Sie waren bislang bei SYZ Private Banking in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung mit dem Schwerpunkt alternative Investments tätig. Die Kontinuität bezüglich Kundenportfolios bleibt gewahrt, da die Verwaltung in den Händen der gewohnten, erfahrenen Teams verbleibt.

Cédric Vuignier, bei SYZ Asset Management verantwortlich für Research und alternative Anlagen, und sein Team werden ebenfalls zu SYZ Capital stossen. Sie werden dort auch künftig die Fonds OYSTER Alternative Uncorrelated und OYSTER Alternative Multi Strategy sowie eine White-Label-Palette auf Basis alternativer UCITS verwalten.

Die Expansion trägt dem wachsenden Interesse an alternativen Anlagen sowie einer veränderten Anlagedynamik Rechnung. Eric Syz, CEO der SYZ-Gruppe, stellt fest: «Während reine Long-Strategien zunehmend in standardisierter Form erhältlich sind, stellen alternative Anlagen die Zukunft des aktiven Managements dar. In den vergangenen Jahren haben Anleger wie wir angesichts der spätzyklischen Dynamik an den Märkten verstärkt Ausschau nach Diversifizierungsmöglichkeiten jenseits herkömmlicher Aktien- und Anleiheinvestments gehalten. Die derzeit aufgrund der Coronavirus-Krise zu beobachtende hohe Marktvolatilität wird diese Strategien noch attraktiver machen.»

«Bei der Pandemie handelt es sich um einen ‹schwarzen Schwan›, der die Marktrichtung abrupt geändert hat. Das Wiederaufflammen der Volatilität zwingt Anleger zu effektiveren Strategien der Risikominimierung und Absicherung gegen Verluste und schürt die Nachfrage nach Diversifizierung über alternative Vermögenswerte. Unserer Auffassung nach sollten 20 % bis 30 % eines Portfolios ein Exposure gegenüber alternativen Anlagen aufweisen. Wir sind heute optimal aufgestellt, um Anlegern zu helfen, dieses Ziel in den kommenden Jahren über das gesamte Liquiditätsspektrum hinweg zu erreichen.»

Darüber hinaus ist die Gruppe davon überzeugt, dass die Welt auf ‹japanische Verhältnisse› mit niedrigerem Wachstum über ausgedehntere Zeiträume zusteuert, was viele Anleger bewogen hat, alternative Quellen in ihre Suche nach hohen risikobereinigten Renditen einzubeziehen.

Marc Syz, CEO von SYZ Capital, merkt an: «Die Familie Syz investiert bereits seit 35 Jahren in alternative Anlagen; sie sind Teil unserer DNA. Unser Ziel ist es, die Alternativen und ihre Vorteile einem deutlich grösseren Anlegerkreis zugänglich zu machen – insbesondere Kunden, die die Werte und den Unternehmergeist unserer Gruppe teilen. Die Bündelung unserer liquiden und illiquiden Angebote wird es unseren Kunden ermöglichen, gemeinsam mit unserer Familie auf ein breites Spektrum attraktiver Anlagelösungen zuzugreifen und von diesen Chancen zu profitieren. Alternative Investments werden Anlegern dabei helfen, dieses schwierige Marktumfeld zu meistern und zugleich unkorrelierte Quellen konstanten Alphas zu entdecken. Liquide Alternativen wie Hedgefonds zeichnen sich durch ihre geringe Korrelation mit herkömmlichen Anlageklassen aus und können somit in jeder Phase des Marktzyklus attraktive Renditen bei niedriger Volatilität generieren. Dank unserer langjährigen Beziehungen und unseres Netzwerks können wir einzigartige Renditechancen in diesem Bereich erschliessen.»

«Im illiquiden Segment erlaubt uns unsere Erfahrung, Situationen zu erkennen, in denen sich überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen aus strukturellen Ungleichgewichten, Informationsvorsprüngen oder einem privilegierten Marktzugang erzielen lassen. Wir nehmen eine aktive Allokation über ein breites Spektrum erstklassiger Private-Equity-, Special-Situations- und unkorrelierter Strategien vor. Indem wir beide Teams unter dem Dach einer eigenständigen Anlagegesellschaft – SYZ Capital – zusammenführen, werden wir noch besser in der Lage sein, erstklassige Anlageideen und Portfoliomanagement-Optionen zu entwickeln.»

«Angesichts der wachsenden Nachfrage wollen wir unsere Spitzenposition beibehalten. Dank der Bündelung unserer Expertise und Erfahrung bei liquiden und illiquiden Investments in einem einzigen Kompetenzzentrum wird die SYZ-Gruppe auch im kommenden Jahrzehnt Innovationen vorantreiben und einzigartige Anlagelösungen bieten können.»